贊宇科技5月13日晚間發(fā)布定增預(yù)案,公司擬以16.01元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5000萬(wàn)股,募集資金總額不超過(guò)約8億元,擬用于收購(gòu)杜庫(kù)達(dá)及南通凱塔各60%股權(quán),并償還銀行貸款。值得一提的是,公司此次定增對(duì)象為:永銀投資以及員工持股計(jì)劃。其中永銀投資為公司共同控制人之一方銀軍、董事兼副總經(jīng)理鄒歡金等設(shè)立的合伙企業(yè),此次擬認(rèn)購(gòu)3500萬(wàn)股;員工持股計(jì)劃擬通過(guò)由受托管理該計(jì)劃的財(cái)通資管設(shè)立贊宇同創(chuàng)1號(hào)予以認(rèn)購(gòu)1500萬(wàn)股,該員工持股計(jì)劃參與人數(shù)不超過(guò)150人。
募投項(xiàng)目方面,公司擬投資合計(jì)7億元收購(gòu)杜庫(kù)達(dá)及南通凱塔各60%股權(quán)。其中,杜庫(kù)達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)為油脂化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,目前已有設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為25萬(wàn)噸脂肪酸等產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置,另有設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為20萬(wàn)噸脂肪酸等產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置在建,其產(chǎn)品基本用于出口。南通凱塔主營(yíng)業(yè)務(wù)為油脂化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,目前已獲批年產(chǎn)15萬(wàn)噸脂肪酸等產(chǎn)品的產(chǎn)能,另有年產(chǎn)10萬(wàn)噸脂肪酸等產(chǎn)品的產(chǎn)能正在履行審批手續(xù)。此外,公司擬使用募集資金約1億元用于償還銀行貸款。
根據(jù)《收購(gòu)框架協(xié)議》,交易對(duì)方雙馬化工承諾,2015年6月至12月、2016年、2017年、2018年,標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于2800萬(wàn)元、1億元、1.8億元和2.1億元。
贊宇科技表示,公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為油脂化工行業(yè)下游產(chǎn)品表面活性劑。此次收購(gòu)是公司向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈,進(jìn)軍油脂化工產(chǎn)品市場(chǎng),覆蓋完整產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵步驟。同時(shí),杜庫(kù)達(dá)地處亞洲地區(qū)最重要的棕櫚樹(shù)產(chǎn)地之一的印度尼西亞,本次收購(gòu)有利于公司降低原材料采購(gòu)成本及產(chǎn)品制造成本。
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